Какие акции купить новичку?

Итак, вы решили начать инвестировать. Отличное решение. Осталось понять, как именно инвестировать, какие акции купить новичку и как выводить прибыль.

В этой статье мы рассмотрим основные принципы инвестиций, методы снижения рисков, способы вывода прибыли, разберемся в ликвидности и рентабельности самых популярных мировых биржевых бумаг.

С чего начать?

В этом разделе мы разберемся, что делать начинающему инвестору, если он решил заняться инвестициями.

Прежде всего узнаем, что такое акции и какими они бывают?

Каждому бизнесу для роста нужны источники дохода. Одним из таких источников являются акции или облигации. Инвесторы их покупают — компания получает средства для развития.

Простыми словами, это доля в бизнесе компании, которая даёт право инвестору на часть её прибыли. Поскольку ценные бумаги глобально делятся на два типа, давайте рассмотрим оба:

Что такое дивиденды?

Дивиденды — часть чистой прибыли компании, которая направляется на выплаты держателям биржевых бумаг. Дивиденды могут быть выплачены в различных формах, например, выплата наличными, акциями или других. Размер дивидендов организации определяются ее советом директоров и требуют одобрения акционеров.

Также стоит учесть еще один важный момент: Выплата дивидендов это не обязанность предприятия. Если корпорация сталкивается с нехваткой денежных средств или ей требуются средства для реинвестирования, она может пропустить выплату дивидендов.

Итак, мы узнали базовые понятия и самое главное — мы узнали, что зарабатывать на инвестициях можно не только покупая дёшево и продавая дорого, но и благодаря выплатам дивидендов.

Ориентация при покупке

Читая этот раздел, вы узнаете на что обращать внимание при формировании вашего инвестиционного портфеля, как постараться уменьшить риски на онлайн-рынках фондовых бумаг. Также мы продолжаем планомерно расписывать ответ на вопрос: Какие акции купить новичку и на что ориентироваться при покупке?

Смысл любой торговли очень прост — купить дешево, продать дорого. В результате вы возвращаете деньги, потраченные на инвестиции и получаете прибыль от возросшей цены актива. Но если все действительно так, почему онлайн-торговля считается рискованной, а многие инвесторы теряют деньги и разочаровываются в этом способе заработка?

Потому что правила любого онлайн-рынка таковы: покупать накануне роста, продавать накануне падения.

Чтобы понять когда будет рост биржевых бумаг, а когда падение инвестор может использовать следующие инструменты анализа:

• Мировые новости

Глобальные события могут существенно влиять как на рост облигаций, так и на их падение. Во многом это зависит от характера события. Если событие положительное, например, увеличение спроса на продукцию предприятия, то ценные бумаги могут вырасти. И наоборот.

• Графики

Использование графиков цен в онлайн-торговле называется графическим анализом. Также трейдеры используют различные графические фигуры или паттерны, прикладывая их на график цен, таким образом они могут прогнозировать рост или падение цены.

• Финансовые коэффициенты

Такой вид анализа называется фундаментальным. Его суть в том, что фондовые бумаги имеют справедливую цену, которая может отличаться от рыночной. Справедливая цена или коэффициент складывается из нескольких финансовых показателей корпорации. Если она выше рыночной, то будет рост. Если ниже — будет падение.

Критерии выбора

Итак, мы уже изучили такие понятия как акции и дивиденды, разобрались какие аналитические инструменты можно использовать и что влияет на их рост или падение. Этот раздел будет о том, как новичку выбрать акцию, на какие отрасли обратить внимание и как диверсифицировать инвестиционный портфель.

Существует несколько фундаментальных правил, которые стоит соблюдать при выборе облигаций.

Выбирайте акции проверенных и знакомых компаний

Начинающему инвестору прежде всего стоит обратить внимание на организации, услугами которых он уже пользовался или на компании с многолетним опытом. Бизнес выбранных компаний должен быть понятен инвестору. Это поможет и с дальнейшим анализом котировок.

Изучайте корпорации, которые являются лидерами в отрасли

Поскольку лидеры отрасли показывают результаты, превышающие результаты других компаний, то и облигации их показывают стабильность. Хотя могут стоить дороже, чем активы компаний того же сектора. Также обращайте внимание на новостной фон вокруг таких компаний. Он многое может рассказать.

Диверсифицируйте ваш инвестиционный портфель

Диверсификация портфеля означает распределение активов таким образом, чтобы снизить риски потери средств. Опытные инвесторы покупают бумаги компаний из разных отраслей. В случае просадки одной их них и потери прибыли, бумаги других продолжат работать и приносить доход.

Диверсификация является едва ли не одним из самых важных инструментов инвестора. Скорее, необходимым инструментом, ведь торговля на онлайн-рынках несет большие риски.

Доходность акций

В этом разделе мы узнаем как выбирать активы с учетом их доходности, как определять доходность с учетом срока инвестиций и какие акции самые выгодные для покупки.

Начинающим инвесторам необходимо обратить внимание на два принципа, которые позволят получить доход от торговли акциями:

1. Покупка биржевых бумаг по низкой цене, продажа по высокой (мы уже говорили об этом принципе выше).

Этот принцип может сулить как большую доходность, так и большие риски потери всех вложенных средств. На первых порах новичкам в инвестициях не рекомендуется погружаться в так называемую внутридневную торговлю (когда все сделки происходят внутри одного торгового дня).

2. Покупка биржевых бумаг на длительный срок. В этом случае риски также присутствуют, но если учесть стабильность эмитентов (компаний, чьи бумаги вы покупаете), стабильность отрасли и прогнозы аналитиков, то, вероятно, доходность будет выше, а риски меньше.

При выборе какие акции купить новичку на длительный период стоит учесть следующие показатели компании:

• Востребованность продукта (объемы продаж, логистика)
• История пройденных кризисов (адаптация, финансовая отчетность)
• Объем кредитных обязательств (сумма долга, количество кредиторов)
• Диверсификация деятельности (создание новых продуктов)
• Независимость организации от государственной поддержки
• Новости корпорации в СМИ (планы на будущее, высказывания топ-менеджеров)

Итак, мы разобрались, что учитывать при выборе облигаций для покупки и узнали какие подходы существуют. Осталось ответить на последний вопрос:

Выгода или риск? Каждый решает сам.

Акции известных компаний и что на них влияет

Micron Technology, Inc.

Micron Technology, Inc. — американская международная корпорация, которая была создана в 1978 году. Производитель компьютерных хранилищ данных на основе полупроводников, включая динамическую оперативную память, флэш-память, SSD носители и USB-накопители. Штаб-квартира находится в Бойсе, штат Айдахо. В 1984 году акции Micron стоили $2.09 за штуку. На момент написания статьи активы стоят $57.34 за штуку.

Давайте разберемся, за счет чего произошел рост ценных бумаг предприятия и что на них влияет.

На котировки облигаций Micron Technology могут влиять следующие факторы:

• Продолжающийся рост популярности использования полупроводников

Широкая область применения от микроэлектроники до автомобильной электроники и электрокаров. Если популярность будет на таком же высоком уровне, акции могут расти.

• Ведение бизнеса с Китаем

В настоящий момент наблюдаются сложности с поставками и логистикой. Если это будет продолжаться, то стоимость ценных бумаг может снижаться. И наоборот.

• Экономика США

Ставка ФРС, объем ВВП, объем импорта и экспорта, данные о безработице, высказывания правительства и объем внешнего долга.

• Расширение географии присутствия

В настоящий момент офисы и производство организации расположены в 17-ти странах. Если Micron Technology продолжит грамотно расширять территории, то ценные бумаги, вероятно, будут расти. Если в каких-то офисах произойдут производственные сбои, то котировки могут начать снижение.

Аналитики прогнозируют стабильный рост биржевых бумаг бизнеса в ближайшие 5 лет. Если в течение этого срока за прогнозами последуют правильные управленческие и производственные решения, то велика вероятность успеха.

Mallinckrodt Pharmaceuticals plc

Mallinckrodt Pharmaceuticals — американо-ирландский производитель специализированных фармацевтических препаратов, дженериков (аналогов) и радиофармацевтических препаратов. Корпорация была создана в 1867 году. Штаб-квартира находится в Ирландии, также ее оперативная штаб-квартира находится в США.

Mallinckrodt, акции которой в 2013 году стоили $60.9 за штуку, потеряла их стоимость к 2023 году - $9.49 за штуку. Давайте разберемся, какие факторы могли повлиять на такой спад активов.

Следующие факторы могли повлиять на котировки облигаций:

• Инициированная в 2020 году процедура банкротства

Предприятие получило миллиардные иски от правительства США о несоответствии их препаратов фармацевтическим нормам. В настоящий момент бумаги корпорации можно купить только на внебиржевом рынке.

• Завышенные в несколько раз цены на лекарственные препараты

Препарат, применяемый для лечения рассеянного склероза, подорожал в несколько раз за короткое время. Mallinckrodt не смогла аргументировать такой поступок.

• Делистинг акций

Это снятие всех фондовых бумаг Mallinckrodt со всех мировых бирж. На фоне таких слухов котировки резко упали.

• Падение финансовых показателей еще перед инициацией банкротства

На фоне подорожавших лекарств, слухов о банкротстве, несоответствии продукции фармацевтическим нормам продажи сильно просели, а потребители перестали доверять организации. Это также могло повлиять на падение облигаций.

• Невыплата дивидендов

Теоретически инвесторы были готовы к этому, учитывая финансовое положение бизнеса. Но многие люди потеряли десятки или даже сотни тысяч долларов.

В настоящий момент корпорация все еще находится в подвешенном состоянии. Разъяренные акционеры требуют вернуть свои вклады, а власти США и Ирландии также давят на холдинг. В ближайшем будущем даже если им удастся провести реструктуризацию или ребрендинг, то будет очень сложно снова завоевать доверие людей.

Macy’s

Macy’s — американская фирма, созданная в 1858 году. Занимается продажей одежды, обуви, косметики, мебели, украшений. Штаб-квартира находится в Нью-Йорке. На момент написания статьи корпорация включает в себя около 800 магазинов по стране и около 120 000 сотрудников.

Впервые ценные бумаги холдинга появились на бирже в 1992 году. Macy’s, акции которой торговались тогда по $9.88 за штуку, стала приносить стабильную доходность активов. На момент написания статьи активы сети магазинов стоят $22.7 за штуку. Давайте разберемся, является ли рост на почти $12 за 30 лет нормальным и что на это влияет.

• Период пандемии и закрытия магазинов

В 2020 году большая часть магазинов была закрыта на время самоизоляции. По итогам года корпорация сообщила об убытке в $3,58 млрд, что очевидно повлияло на падение биржевых показателей.

• Медленное развитие онлайн-продаж

В то время как конкуренты уже давно стали развивать мобильные приложения и заказ одежды домой, руководство Macy’s только недавно занялось этим вопросом. Люди привыкли пользоваться доставкой одежды и такое неудобство также могло повлиять на котировки.

• Падение выручки из-за тенденции заказывать доставку

Эта причина происходит из пункта выше. Потребители заказывают онлайн практически все и эта тенденция растет. А расходы на содержание огромных магазинов растут.

• Объем внешнего долга

На сегодняшний день долг организации составляет более $14 млрд. На этот долг, разумеется, обращают внимание акционеры, также этот долг влияет на котировки облигаций.

Итак, некогда один из самых популярных ритейлеров одежды теряет свои позиции. Но его положение на фондовой бирже находится в относительной стабильности. Прогнозы аналитиков разнятся, поэтому стоит занять выжидательную позицию. Продолжаем отвечать на вопрос — Какие акции купить новичку?

Alphabet Inc.

Alphabet Inc. — американский холдинг, который управляет Google Inc. и всеми дочерними компаниями. В 2015 году руководство Google приняло решение, что им требуется отдельное юридическое лицо для управления всеми структурными подразделениями, таким образом и была создана Alphabet Inc.

Штаб-квартира находится в Калифорнии. Число сотрудников фирмы насчитывает около 190 000 человек. В 2015 году, сразу после реорганизации активы холдинга стоили $490 за штуку. Какие котировки сейчас показывает Alphabet: акции стоят $91 за штуку.

На волатильность активов ИТ гиганта могли повлиять следующие факторы:

• Повышение спроса на интернет рекламу

В том случае, если направление Google Ads будет и дальше развиваться, то котировки холдинга будут расти.

• Диверсификация направлений деятельности

В настоящий момент Alphabet инвестирует не только в сферу интернета, но и в умные устройства (фитнес-трекеры и смарт часы). Если холдинг продолжит грамотно развивать все подразделения, это может повлиять на движение биржевых показателей.

• Развитие информационной безопасности

В сентябре 2022 году Alphabet приобрела компанию Mandiant, которая занимается информационной безопасностью. Если в дальнейшем усилия, приложенные на совершенствование такого бизнеса, принесут плоды, то положение корпорации на фондовой бирже вероятно может вырасти.

• Оптимизация расходов

Любая организация должна время от времени оптимизировать статью расходов. Тем более, холдинг Alphabet с капитализацией $1.38 трлн. Если предприятие сможет это сделать, а вырученные средства направит на развитие, то активы, вероятно, начнут расти.

Итак, мы разобрали факторы, влияющие на котировки бумаг холдинга Alphabet. Стоит отметить, что и аналитики прогнозируют корпорации дальнейший рост. Инвестировать или выжидать, каждый решает сам.

Ford Motor Company

Ford Motor Company — всемирно известная компания, которая специализируется на производстве автомобилей. Создана в 1903 году Генри Фордом. Штаб-квартира находится в штате Мичиган, США. На сегодняшний день число сотрудников составляет около 180 000 человек.

Ford вышла на IPO (Initial Public Offering — Первичное Публичное Предложение) еще в 1972 году. Давайте разберемся в котировках Ford Motor Company: акции с момента выхода стоили $2.45 за штуку. Сейчас стоимость составляет $12.55 за штуку. Что могло повлиять на цену активов автомобильного гиганта?

• Инвестиции в другие направления

В 2019 году Ford Motor приобрела разработчика беспилотных автомобилей Argo Al за $2.6 млрд. В 2022 году инвестиции не оправдали поставленных целей и дочерняя компания была ликвидирована. Это повлекло падение облигаций.

• Финансовые показатели

Отчетность, прогнозы, экономическая политика США, ставка ФРС, объем ВВП, объем автомобильного экспорта и импорта. Такие данные всегда имеют влияние положение котировок на бирже .

• Политика выплаты дивидендов

В том случае, если выплаты дивидендов выплачиваются ежегодно и стабильно растут, то это вызывает доверие инвесторов и, как следствие, рост ценных бумаг фирмы.

• Новостной фон вокруг организации

Здесь стоит отметить все заявления представителей Ford: смена топ-менеджеров, планы развития, посты в соцсетях, интервью, отзывы об организации, релизы новых моделей автомобилей.

Мы изучили историю и котировки одного из самых популярных производителей автомобилей. Аналитики прогнозируют рост облигаций Ford в долгосрочной перспективе, то есть медленный, но стабильный.

CD Projekt Red

CD Projekt Red — польский разработчик игр для персональных компьютеров и консолей. Создана в 2002 году. Штаб-квартира находится в Польше. Является дочерней компанией холдинга CD Projekt, специально созданной для разработки серии игр “Ведьмак”. На сегодняшний день число сотрудников составляет около 800 человек. Ценные бумаги предприятия торгуются на Варшавской фондовой бирже, валюта — польский злотый ($1=4.43 PLN).

Какие взлеты и падения испытали CD Projekt Red — акции в 2015 году после выхода первой игры “Ведьмак” составляли 23.77 PLN за штуку. На момент написания статьи стоимость составляет 132.84 PLN. Что могло повлиять на котировки разработчика игр?

• Релиз игр с ошибками и багами

В 2020 году после выхода долгожданной игры CyberPunk 2077 активы организации упали на 50%. Это связано с огромным количеством жалоб игроков на обилие недоделок, багов и ошибок. Такие поспешные решения в дальнейшем также могут стоить руководству падения стоимости биржевых бумаг.

• Отказ от распространения игр в некоторые регионы

Такая политика бизнеса также может спровоцировать падение позиций бизнеса на фондовом рынке.

• Замена штата

Поскольку штат CD Projekt Red не очень большой, то и замена, например, художников, сценаристов или разработчиков может спровоцировать негативные отзывы фанатов, что в свою очередь может повлиять на движение активов.

• Разработка заведомо неинтересных и незрелищных игр

Иногда управленческие решения о новых проектах приводят к тому, что корпорация берется за игры со слабым сюжетом, непроработанными персонажами или некрасивой графикой. Продажи таких игр могут быть очень слабыми. Таким образом котировки активов могут упасть.

Мы рассмотрели положение ценных бумаг польского разработчика игр CD Projekt Red и что на них влияет. Несмотря на популярность “Ведьмака” и “CyberPunk 2077”, биржевые показатели фирмы остаются нестабильными. Аналитики также склоняются к выжидательной позиции.

NVIDIA Corporation

NVIDIA Corporation — американский разработчик видеокарт и систем на чипе. Основана в 1993 году. Штаб-квартира находится в Калифорнии, США. Также разработки корпорации применяются в производстве беспилотных автомобилей.

NVIDIA вышла на IPO в 1999 году. Как среагировали инвесторы на появление на бирже NVIDIA — акции в первый год стоили $3.91 за штуку. На момент написания статьи стоимость составляет $238.9 за штуку. Благодаря каким усилиям предприятия фондовые показатели так взлетели и что могло повлиять на них?

• Возросший спрос на оборудование для майнинга (добычи) криптовалют

Видеокарты NVIDIA считаются одними из самых качественных, поэтому их используют и для майнинга. Рост продаж — рост акций.

• Несоответствие критики конкурентов и реального положения вещей

В 2003, 2012, 2014, 2015, 2019 годах конкуренты организации обвиняли NVIDIA и сомневались в качестве ее продукции, при этом не имея никаких доказательств. Поскольку обвинения рассыпались, корпорация укрепилась в глазах инвесторов, также как укрепились и котировки.

• Ежеквартальная выплата дивидендов

После выхода на IPO предприятие стабильно выплачивало дивиденды, а с 2012 года выплата происходит ежеквартально. Такой жест помог завоевать доверие акционеров, активы также возросли.

• Дробление ценных бумаг

В 2021 году NVIDIA провела дробление акций (1:4) для того, чтобы больше акционеров смогли их приобрести. Дробление могло означать, что корпорация уверена в своем положении и нацелена на дальнейший рост. Это также могло повлиять на рост фондовых позиций.

Итак, мы изучили динамику роста активов одного из самых узнаваемых производителей видеокарт. Аналитики высказывают предположения о дальнейшем увеличении стоимости бумаг фирмы. Но какие акции купить новичку — каждый решает сам.

Carnival Corporation & plc

Carnival Corporation & plc — международный круизный холдинг, созданный в США в 1972 году. Считается одной из крупнейших туристических компаний в мире. В холдинг входит 20 дочерних круизных компаний. Акции организации входят в британский фондовый индекс FTSE 100 и американский фондовый индекс S&P500.

Ценные бумаги впервые начали торговаться на бирже в 1987 году. Именно такой путь за 35 лет прошли активы Carnival Corporation: акции стоили $4.22 за штуку. На сегодняшний день стоимость составляет $11.99 за штуку. Давайте разбираться, что повлияло на фондовое положение холдинга.

• Пандемия и самоизоляция

В 2020 году предприятие понесло огромные убытки, связанные с самоизоляцией и временным приостановлением всех круизов. Акции, очевидно, пошли вниз.

• Продажа дополнительных услуг

Билеты на круизы корпорации являются далеко не дешевыми, при этом многие дополнительные услуги оплачиваются отдельно, например, ночные клубы, бары, бассейны, казино, спортивные клубы. Не всем клиентам нравится, когда им навязывают что-то за доп плату. Такие отзывы могли повлиять на активы холдинга.

• Объем внешнего долга

В финансовом отчете за 1 квартал 2022 года Carnival указала объем внешнего долга около $35 млрд. Такие новости могли демотивировать акционеров и котировки, соответственно, стали снижаться.

• Падение спроса на круизные путешествия

Большую часть клиентов Carnival составляли пенсионеры. После 2020 года они стали опасаться приобретать билеты на круизы из-за узких помещений, страха заразиться коронавирусом и последствий заражения (продолжительной самоизоляции на корабле). Это также могло повлиять на снижение стоимости активов.

Аналитики еще в 2021 году предполагали, что биржевые бумаги будут расти. Но сейчас мы видим, что падение продолжается. Вероятно, стоит занять выжидательную позицию.

Virgin Galactic Holdings Inc.

Virgin Galactic Holdings Inc. — американская космическая компания, которая разрабатывает возможность туристических суборбитальных полетов и запуски искусственных спутников. Является часть холдинга Virgin Group. Создана в 2004 году в США. Штаб-квартира также находится в Нью-Мексико, США.

Несмотря на это, только в 2019 году на бирже была зарегистрирована Virgin Galactic Holdings, акции которой стоили $11.75 за штуку. Сегодня активы корпорации имеют стоимость $6.44 за штуку. Почему они упали и что на это повлияло:

• Допэмиссия биржевых бумаг

Когда корпорация хочет привлечь средства для развития, она выпускает новые акции. Это и называется допэмиссия. Таким образом, новые люди становятся акционерами, но инвесторы, которые купили их раньше, теряют долю владения и также теряют проценты по дивидендным выплатам. А такое недовольство может легко спровоцировать активы на падение.

• Наличие конкурентов

Космический туризм — дорогое хобби, но конкуренты организации также стараются расти и развиваться: SpaceX Илона Маска и Blue Origin Джеффа Безоса. Наличие таких игроков может повлиять на биржевое положение бумаг, особенно на фоне их успешных запусков и полетов.

• Неопределенная дата выплат дивидендов

Поскольку многие аналитики пишут о том, что Virgin Galactic это скорее история медленного роста, то выплат дивидендов акционерам ждать еще не скоро. Это также может повлиять на снижение стоимости облигаций.

• Новостной фон вокруг предприятия

Здесь стоит учитывать все: высказывания известного Ричарда Брэнсона, посты в соцсетях, видеорепортажи с запусков и полетов, планы на будущее, интервью, отзывы работников холдинга. Все эти факторы могут повлиять на движения активов.

Стоит отметить, что, несмотря на низкую стоимость бумаг и слабый рост, аналитики предполагают, что со временем котировки вырастут, когда корпорация начнет показывать стабильные результаты своей деятельности. Но каждый инвестор должен самостоятельно принимать такие решения.

Facebook

Facebook — американская социальная сеть, одна из самых популярных в мире. Является частью холдинга Meta Platforms, Inc. Штаб-квартира находится в Калифорнии, США. Социальная сеть создана в 2004 году.

Но на IPO бумаги начали торговаться только в 2012 году и вот что произошло за 10 лет: акции Facebook в начале пути стоили $38.23 за штуку, сейчас стоимость составляет $338.54 за штуку. Активы подорожали почти в 10 раз. Давайте разберемся, что на них влияет:

• Большое количество соцсетей и конкуренции

Наряду с Facebook другие социальные сети также прикладывают огромные усилия, чтобы расти и развиваться — Twitter, Instagram и TikTok, который расширяется с геометрической прогрессией. Возросшая популярность любого конкурента может спровоцировать котировки корпорации к снижению.

• Число активных пользователей

Чем больше пользователей будут посещать соцсеть и чем больше новых пользователей будут регистрироваться, тем в теории сильнее в цене вырастут активы.

• Количество рекламодателей

Поскольку Facebook имеет огромное количество активных пользователей, то многие компании рассматривают ее как отличную рекламную площадку. Больше рекламодателей будут размещать рекламу — больше переходов по ссылкам — больше активности — больше сигналов для роста акций.

• Финансовая отчетность

Любая финансовая отчетность, включая планы на будущее, служит индикатором для движения облигаций. Отчетность не удовлетворила инвесторов — акции падают. Хорошая отчетность — акции растут.

Итак, мы узнали, что одна из самых влиятельных соцсетей также подвержена влиянию внешних факторов. В настоящий момент котировки социальной сети близки к историческому максимуму. Но инвестировать или нет — каждый решает сам. Продолжаем изучать известные организации и раскрывать тему — Какие акции купить новичку.

Tesla

Tesla — американская фирма, один из узнаваемых производителей электромобилей и аккумуляторов. Создана в 2003 году в США. Штаб-квартира находится в Остине, США. Корпорация напрямую связана с американским миллиардером Илоном Маском, одним из самых влиятельных людей в мире.

Только в 2010 году на бирже была зарегистрирована Tesla, акции которой стоили $35.32 за штуку. На момент написания статьи бумаги стоят $1199.78 за штуку. Разберемся, что влияет на финансовые активы корпорации:

• Илон Маск и его высказывания

На сегодняшний день Илон Маск является лидером мнений. Его посты в Twitter могут как заставить котировки расти, так и обрушить. Как ни странно, но посты в Twitter в 21 веке тоже являются индикаторами движения ценных бумаг.

• Выставки автомобилей Tesla

Корпорация представляет новые модели на выставках. Сильные или слабые стороны транспортных средств также могут соответственно повышать или понижать цену бумаг.

• Диверсификация бизнеса

В том случае, если руководство бизнеса выберет также и другие смежные направления, при этом будет успешно развивать их, то, вероятно, биржевые бумаги снова могут вырасти.

• Оптимизация цен на автомобили

Потребители хотят, чтобы электрокары стоили дешевле, при этом обладали теми же функциями. Если руководство проведет оптимизацию сборки автомобилей и сможет удешевить конечный продукт — такая разработка скорее всего повлияет на рост фондовых показателей.

Мы рассмотрели одного из гигантов наших дней — компанию Tesla. Некоторые аналитики даже называют ситуацию с невероятным ростом активов корпорации “Феномен Tesla”. С ростом популярности к экологичным продуктам электрокары продаются больше и больше. Таким образом аналитики считают, что рост активов, вероятно продолжится. Но каждый инвестор решает сам, покупать или выжидать.

GameStop

GameStop — американская компания по розничной продаже консолей, игр на консоли и аксессуаров. Создана в 2000 в США. Штаб-квартира находится в Далласе, Техас, США. Через два года после появления корпорация вышла на IPO.

GameStop, акции которой в начале стоили $12.1 за штуку, за 10 лет показывала взлеты и падения. Теперь ее финансовые активы стоят $18.65 за штуку. Что могло повлиять на котировки организации?

• Самоизоляция 2020 года

Бизнес сети магазинов был ориентирован на физическое присутствие покупателей в точках продаж. Онлайн-заказы, доставка консолей и игр не были предусмотрены и разрабатывались в ускоренном режиме. Это могло повлиять на движение активов.

• Искусственный выкуп биржевых бумаг и увеличение капитализации

В 2021 году пользователи социальной сети Reddit объединились и начали выкупать акции GameStop. Тем самым они хотели “проучить” хедж фонды (профессиональных доверительных управляющих), которые нелестно высказывались о частных инвесторах в онлайн-торговле. Примерно за неделю инвесторы искусственно подняли стоимость бумаг с $17 до $483 за штуку. Когда флешмоб закончился, цена снова стала снижаться.

• Переход в онлайн

Этот фактор следует из первого. В настоящий момент сохраняется тенденция перехода игроков на онлайн-заказы. Это означает, что люди перестали покупать игры в обычных магазинах, а покупают и скачивают с облачных сервисов игровых консолей PlayStation и Xbox. Таким образом продажи GameStop неумолимо падают, ровно как и падает её биржевое положение.

• Адаптация к новым реалиям

В 2021 году GameStop возглавил Райан Коэн. В том случае, если его решения помогут сети адаптироваться и научиться работать по-новому, то, вероятно, это может спровоцировать дальнейший рост котировок.

Учитывая все вышесказанное, аналитики прогнозируют рост биржевых показателей в долгосрочной перспективе. Медленный, но упорный. В данном случае многие эксперты рекомендуют выждать, чтобы посмотреть, как предприятие будет вести себя в новых условиях жизни.

Pfizer, Inc.

Pfizer, Inc. — американская корпорация, которая специализируется на фармацевтике. Создана в 1849 году в США. Штаб-квартира находится в Нью-Йорке, США. В 1972 году на бирже ценных бумаг была зарегистрирована корпорация Pfizer. Акции на тот момент стоили $0.91 за штуку.

В 2023 году стоимость акций составляет $41 за штуку. На движение любых котировок оказывают влияние разные факторы. В нашем случае факторы следующие:

• Выплата дивидендов

В настоящий момент Pfizer стабильно выплачивает дивиденды своим акционерам. Это показывает стабильное положение дел, что в свою очередь может повлиять на рост биржевых показателей.

• Скандалы

С 1996 года по 2021 годы организацию сопровождают скандалы и обвинения в монополизации рынка, несоответствии препаратов установленным фармацевтическим нормам, завышении цен. По некоторым делам корпорация выиграла суды, тогда как по некоторым проигнорировала иски. Если будут новые обвинения, это может спровоцировать бумаги на падение.

• Финансовая отчетность

Все зависит от того, удовлетворяет ли акционеров финансовая отчетность фирмы. Также уже третий год инвесторы следят за продажами вакцины Pfizer/BioNTech. На фоне пандемии востребованность этой вакцины сильно влияет на движения активов бизнеса.

• Расширение фармацевтической линии

Pfizer разрабатывает огромное количество препаратов от виагры до вакцины от ковида. Большинство из них эффективны. Если руководство продолжит внедрять новые, и самое главное, эффективные препараты на рынок, это наверняка может повлиять на доверие потребителей и на рост ценных бумаг.

Аналитики прогнозируют рост фондового положения предприятия. Учитывая все факторы, включая скандалы, дела у Pfizer идут достаточно хорошо. Разумеется, каждый инвестор сам решает, покупать или нет.

Магнит

Магнит — российское организация, специализирующаяся на розничной продаже продуктов питания. Создана в 1995 году. Штаб-квартира находится в Москве, Россия. Ценные бумаги сети появились на бирже в 2010 году.

Магнит, акции которой стоили 4.101 рубль за штуку, показала стабильные результаты. На момент написания статьи бумаги стоят 4.543 рубля за штуку. Что влияет на движение российской фирмы мы сейчас узнаем:

• Риск отмены дивидендов

Если корпорация выплачивает дивиденды нестабильно или не выплачивает вовсе, то это сильно бьет по репутации у инвесторов. Таким образом это может служить сигналом к снижению котировок.

• Финансовая отчетность

Прозрачная финансовая отчетность может влиять как индикатор увеличения стоимости биржевых бумаг в случае хороших результатов отчетного года, так и сигнал к падению активов в случае не достижения поставленных целей. Если руководство предприятия публикует не полный отчет, это может оказать воздействие на падение или волатильность бумаг в ближайшее время.

• Стагнация стоимости активов

За 13 лет стоимость акций практически не изменилась. Это также может отпугнуть новых инвесторов, соответственно холдинг не получит прибыли от покупки новых ценных бумаг. Данный фактор может воздействовать на движения биржевых показателей.

• Адаптация к новым реалиям

Учитывая, что многие наименования исчезли с полок магазинов Магнит, руководству необходимо адаптироваться и заменить их российскими альтернативами. В том случае, если замена произойдет в быстрые сроки и с надлежащим качеством, то, вероятно, это повысит доверие инвесторов и стоимость активов может вырасти.

Аналитики расходятся во мнении насчет дальнейшей судьбы котировок российского продуктового ритейлера. Некоторые уверены, что они продолжат снижаться, некоторые наоборот пишут о том, что в скором времени Манит сможет предложить потребителям новые позиции и уверенно начнет расти.

Ozon Holdings PLC

Ozon Holdings PLC — российский маркетплейс, созданный в 1998 году. На площадке этого интернет-магазина продаются миллионы товаров, включая одежду, бытовую технику, продукты питания, электронику и многое другое. Штаб-квартира корпорации находится в Москве, Россия.

Более, чем через 20 лет после создания бизнеса, то есть в 2020 году на Московской бирже и на бирже NASDAQ была зарегистрирована корпорация Ozon. Акции в начале торгов составляли 2.227 рублей и $30 за штуку, соответственно. В 2023 году стоимость составляет 1.700,5 рублей и $11.60 за штуку, соответственно. Что послужило падению ценных бумаг организации?

• Отсутствие выплаты дивидендов

Ozon официально заявила, что не будет выплачивать дивиденды акционерам. Это обусловлено желанием руководства инвестировать все свободные средства в развитие. С одной стороны, компания имеет право на такие заявления. С другой стороны, такие высказывания могут спровоцировать биржевое положение корпорации к падению.

• Высокая конкуренция

Наряду с Ozon онлайн-продажи развивают такие маркетплейсы как Яндекс.Маркет, Wildberries, Apteka.ru, Detmir.ru. На фоне высокой конкуренции активы интернет-площадки могут снижаться при условии более долгой доставки, меньшего количества пунктов выдачи или отсутствия обратной связи от техподдержки.

• Логистика

В 2021-2022 годах было несколько случаев, когда логистика Ozon не справлялась и потребители получали свои заказы с большой задержкой. Такие факторы также влияют на биржевые показатели.

• Нарастающая популярность интернет заказов

Этот фактор при хорошем раскладе может стимулировать ценные бумаги Ozon к росту. С началом самоизоляции популярность интернет заказов выросла в разы. И продажи маркетплейсов стали расти. Если предприятие продолжит развивать бизнес в правильном направлении, то, вероятно, стоимость активов будет увеличиваться.

Мы рассмотрели один из популярных российских маркетплейсов. Многие аналитики прогнозируют развитие этого сектора и, следовательно, развитие бизнеса.

Qiwi plc

Qiwi plc — российская группа компаний, провайдер платежных систем и финансовых сервисов. Создана в 2007 году. Штаб-квартира находится на Кипре. В 2013 году на бирже NASDAQ был зарегистрирована корпорация Qiwi. Акции стоили $17 за штуку.

На сегодняшний день стоимость составляет $5.67 за штуку. Что могло повлиять на снижение стоимости? Давайте разберемся:

• Неудачные инвестиции

В 2017 году Qiwi инвестировала в карту рассрочки “Рокетбанк”. Инвестиции не оправдали себя и этот сегмент бизнеса был продан в убыток. Бумаги корпорации в результате стали снижаться.

• Ограничения со стороны регулирующих органов

В 2021 году регулирующие органы наложили ограничения на многие международные переводы системы QIWI. Таким образом клиенты организации потеряли возможность оплачивать покупки за рубежом. Этот фактор также мог повлиять на фондовое положение холдинга.

• Нерегулярные выплаты дивидендов

Qiwi по возможности старается выплачивать дивиденды держателям облигаций, но это происходит нерегулярно. Соответственно, доверие инвесторов теряется, равно как и может падать стоимость активов.

• Конкуренция

Многие банки внедряют универсальные платежные системы без комиссий. Также клиенты могут выбрать удобную “Систему быстрых платежей” и переводить средства без комиссии. Преимущество системы Qiwi только в наличии возможности международных переводов. В современных реалиях эта возможность также может быть заблокирована. Бизнесу остается развивать какие-то новые направления.

Итак, мы рассмотрели российского провайдера платежных систем, одного из пионеров платежных решений. В данном случае аналитики дают диаметрально противоположные прогнозы. Некоторые пишут, что бизнес нерентабелен и не стоит покупать акции. Некоторые заявляют, что корпорация сможет нарастить обороты и поправить дела. Но каждый инвестор должен принять самостоятельное решение.

Яндекс

Яндекс — российская ИТ-корпорация, оказывающая услуги поиска информации в интернете. Создана как отдельное предприятие в 2000 году. Штаб-квартира находится в Москве, Россия. Корпорация провела IPO в 2011 году.

По информации от 2014 года акции Яндекс стоили $36.93 за штуку на бирже NASDAQ. На момент написания статьи стоимость ценных бумаг составляет $18.94 за штуку, при этом торгуются они только на Московской фондовой бирже. Давайте узнаем, какие факторы влияют на движение активов ИТ-гиганта:

• Яндекс.Директ

Система контекстной рекламы продолжает набирать популярность среди пользователей и рекламодателей. Она востребована и приносит прибыль. Если организация продолжит развивать это направление, такое решение может повлиять на рост котировок.

• Площадка Яндекс.Маркет

Маркетплейс Яндекс.Маркет также набирает обороты. Люди после самоизоляции оценили возможность онлайн-заказов и большую часть необходимых товаров стараются приобретать через интернет. Если руководство продолжит оптимизировать данный сервис, то это может служить индикатором роста биржевых показателей.

• Новостной фон вокруг холдинга

Здесь может повлиять любая активность в медиа пространстве: заявления топ-менеджеров, финансовые отчеты, отзывы пользователей, интервью, посты в социальных сетях.

• Дальнейшие планы развития

Если руководство организации сможет расширить информационное присутствие бизнеса или найдет другие эффективные направления, то это может оказать позитивное влияние на инвесторов и также спровоцировать рост котировок.

Яндекс — российский первопроходец поиска информации в интернете. Многие аналитики прогнозируют рост предприятия в ближайшем будущем. Если оно сможет адаптироваться к новым условия, закрепиться и продолжать развиваться — при таком раскладе стоимость ценных бумаг может подняться.

ПАО «Газпром»

ПАО «Газпром» — российская холдинговая организация, которая осуществляет поставку природного газа. Создана в 1990 году. Штаб-квартира находится в Москве, Россия.

По информации в интернете предприятие вышло на IPO в 2010 году. Акции Газпром стоили $6.52 за штуку. В настоящий момент они стоят 162.88 рублей за штуку и торгуются только на Московской фондовой бирже. Что влияет на котировки газового гиганта?

• Движение цен на газ

В нынешних условиях стоимость ценных бумаг сильно зависит от изменяющихся цен на газ. Поскольку Газпром транснациональная компания и продает газ другим странам, то и цены продажи газа могут меняться. От этого зависит прибыль, а также напрямую стоимость активов.

• Выплаты дивидендов

С 2012 года корпорация ежегодно выплачивает дивиденды держателям активов. Этот фактор, несмотря на остальные, может положительно влиять на биржевые показатели.

• Снижение объема поставок

Многие страны либо отказались от поставок Газпрома, либо пытаются самостоятельно манипулировать закупочными ценами. Таким образом, в резервах бизнеса может остаться большое количество непроданного газа. А это, в свою очередь, может негативно воздействовать на положение на бирже.

• Увеличение налоговой нагрузки

В 2022 году налоговая нагрузка на корпорацию значительно выросла. Бо?льшая налоговая нагрузка влечет бо?льшие расходы, большие расходы — меньше средств на развитие. При таком раскладе активы могут начать снижение.

Итак, мы рассмотрели факторы, влияющие на котировки биржевых бумаг крупнейшего российского поставщика природного газа. Несмотря на много препятствий и санкций, аналитики прогнозируют рост облигаций в 2023 году за счет увеличения цены продаваемого газа. Но покупать ли активы Газпрома каждый инвестор должен решать самостоятельно.

ПАО «Мобильные ТелеСистемы»

ПАО «Мобильные ТелеСистемы» — российский провайдер телекоммуникационных услуг, которые включают в себя мобильную связь, мобильный интернет, стационарный интернет, телевидение и спутниковый интернет с телевидением. Создана в 1993 году. Штаб-квартира находится в Москве, Россия.

Впервые корпорация вышла на IPO в 2011 году. Акции МТС стоили $6.95 за штуку на бирже NASDAQ. На момент написания статьи стоимость составляет 257.9 рублей за штуку. Торгуются они только на Московской Фондовой Бирже. Какие факторы могут повлиять на положение на бирже в дальнейшем?

• Выплаты дивидендов

(С 2019 года МТС ежегодно стабильно выплачивает держателям облигаций дивиденды в размере от 28 рублей за акцию. Хороший показатель, который означает, что если выплаты будут продолжаться, то это может положительно повлиять на стоимость бумаг провайдера.

• Объем внешнего долга

Внешний долг организации составляет около 414 млрд. рублей. Ситуация двоякая. Если предприятие начнет сокращать долг и отразит это в финансовом отчете, то это вернет доверие инвесторов. Если же у него не получится — произойдет снижение биржевых показателей.

• Конкурентный рынок

Даже если не учитывать региональных провайдеров, то остаются Билайн, Мегафон и Теле2. Эти компании также стараются развиваться, запускают новые тарифы, программы лояльности и постоянно увеличивают скорость интернета. Если МТС преуспеет в конкретной борьбе и увеличит число клиентов — такой расклад может повлиять и на активы. И наоборот.

• Диверсификация бизнеса

Современный мир развивается в геометрической прогрессии и бизнесу необходимо придумывать новые направления, чтобы оставаться востребованным. В том случае, если МТС сможет расширить экономическое присутствие, внедряя новые продукты и системы, тогда и биржевые бумаги организации могут вырасти.

Многие аналитики пишут, что 2022 год был непростым для организации. Есть рекомендации занять выжидательную позицию. Но решение всегда принимает сам инвестор.

Mail.ru

Mail.ru — российский интернет-портал, который включает в себя несколько сервисов: электронную почту, облачный диск, поиск информации и мессенджер. Компания создана в 1998 году. Впервые она вышла на IPO в 2012 году на Лондонской фондовой бирже.

Акции Mail.ru Group стоили $42.6 за штуку. Сейчас стоимость составляет $2.7 за штуку. Также с 2020 года ценные бумаги Mail.ru торгуются на Московской Фондовой Бирже. Стоимость в 2023 году составляет 488 рублей за штуку. Что могло повлиять на котировки?

• Отсутствие выплат дивидендов

Mail.ru не выплачивает дивиденды. Большую часть прибыли холдинг реинвестирует в развитие. Такой фактор может как снизить доверие уже существующих инвесторов, так и быть препятствием для покупок ценных бумаг новыми инвесторами. Это может повлиять на снижение стоимости.

• Расширение бизнеса

В холдинг также входят следующие, набирающие популярность направления: сервис бесплатных объявлений Юла, социальные сети Одноклассники и VK, сервисы повышения квалификации Skillbox, GeekBrains. Если эти активы будут привлекать достаточное количество клиентов и инвестиций, то ценные бумаги предприятия, вероятно, начнут движение вверх.

• Новостной фон вокруг интернет-портала

Оказать воздействие на движение котировок могут любые упоминания в СМИ: заявления представителей руководства о планах по развитию, финансовые отчеты, новости организации, суды и посты в соцсетях.

• Количество рекламодателей

Холдинг запустил сервис таргетированной рекламы myTarget в соцсетях VK и Одноклассники. В настоящий момент сервис развивается достаточно быстро. При благоприятных условиях и большом количестве клиентов успех этого направления может положительно влиять на котировки активов.

Мы рассмотрели, какие факторы влияют на фондовое положение Mail.ru. Многие аналитики прогнозируют рост активов при успешной интеграции всех сервисов предприятия в одну экосистему. Но каждый инвестор принимает самостоятельное решение о инвестициях.

Вывод

Итак, в ходе этого обзора мы разобрались что такое акции, как их выбрать новичку, на что ориентироваться и какие риски учесть. Также мы изучили активы популярных на бирже компаний и факторы, которые могут влиять на их котировки.

ВАЖНО

Любая онлайн-торговля несет риски потери всех средств. Если вы решили этим заниматься, убедитесь, что сотрудничаете с надежным брокером и обладаете хорошими теоретическими знаниями.